YPF planea emitir deuda por u$s 769 millones

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El ex secretario de Energía Emilio Apud, flamante representante de las acciones del Gobierno en YPF tras la renuncia de Axel Kicillof, sostuvo que el objetivo del nuevo directorio es que la compañía recupere “el autoabastecimiento energético que se ha perdido” durante la anterior administración kirchnerista.

Al respecto, Apud explicó que para poner “en valor Vaca Muerta se van a necesitar la afluencia de empresas de porte internacional”, ya que habrá que “invertir arriba de los 15 mil millones de dólares por año”.
Con el objetivo de lograr la financiación de los proyectos de inversión, el directorio de YPF autorizó el martes la Emisión de Obligaciones Negociables por hasta US$ 769 millones como parte del programa de financiamiento aprobado a principios de este año por un total de US$ 8.000 millones. La nueva emisión podrá hacerse en dólares o su equivalente en otras monedas, en una o más clases o series.
La nueva emisión se enmarca bajo el Programa Global de Obligaciones Negociables por 8.000 millones de dólares que fuera aprobado por la Asamblea de Accionistas el 5 de febrero de 2015. Cada año YPF busca cubrir con financiamiento bursátil los planes de inversión que no logra cubrir con sus ingresos.
A fines de abril la petrolera concretó la colocación de Obligaciones Negociables (O. N.) por US$ 1.500 millones, a una tasa fija de interés del 8,5 % anual y vencimiento a julio de 2025. Sin embargo, esa tasa es demasiado elevada para repetirla. El Banco Central licita bonos para saldar deuda con los importadores al 6% anual en dólares. Y el secretario de Finanzas Luis Caputo maneja una tasa de referencia del 7% para negociar la Repo con los bancos extranjeros.
“Van a esperar porque puede haber buenas noticias en el corto plazo” dijo Franciso Uriburu de Zaher Intermex en relación con un posible acuerdo con los holdouts el mes próximo que permita la baja de las tasas de interés que paga Argentina en el mundo. “No tiene sentido seguir pagando una tasa de sacrificio, de desesperación, cuando en la Bolsa hoy las cotizaciones están sobre la par”, explicó.
“Para una emisión inmediata me parece que un 5 o 6% es una tasa más que razonable y atractiva para los extranjeros, incluso con las subas previstas en los Estados Unidos”, agregó Uriburu. Es que la Reserva Federal anticipa cuatro subas graduales de la tasa de interés en 2016 que hacen menos atractivo destinar capitales a países emergentes.

 

Fuente: El Diario De Madryn